Aufgenommen Ende 1954 und Anfang 1955, markiert dieses Album den Höhepunkt dessen, was manche als die “definitivste Bop-Gruppe der Ära” bezeichneten, bis Clifford Brown 1956 bei einem tödlichen Autounfall ums Leben kam. Für ihr zweites von vier Alben, die Brown und Max Roach gemeinsam aufgenommen haben, holten Clifford Brown & Max Roach Harold Land (Tenorsaxophon) mit Richie Powell (Klavier) und George Morrow (Bass) an Bord, um die Rhythmusgruppe um Roach zu verstärken. Browns Kompositionen “The Blues Walk”, “Joy Spring” und “Daahoud” gelten als einige der besten Stücke des Hard Bop, wobei auch Bud Powells “Parisian Thoroughfare” und Duke Jordans “Jordu” besonders hervorzuheben sind.