Insgesamt erschienen bei Blue Note zwischen 1963 und 1969 dreizehn Alben von Hill, auf denen er ausnahmslos eigene Kompositionen spielte. Das zweite dieser Alben entstand im Dezember 1963 und trug den Titel “Smoke Stack”. Hill präsentierte sich darauf mit einem ungewöhnlich besetzten Quartett mit dem fantastischen Roy Haynes am Schlagzeug sowie den beiden Bassisten Richard Davis und Eddie Khan. Wobei Davis neben Hill in einer eher solistischen Rolle hervortrat, während Khan die traditionelle Begleitfunktion des Bassisten zufiel. Die sieben Kompositionen des Albums sind exemplarisch für die seltene Schönheit von Hills unkonventioneller und kühner Musik. Passend dazu war auch das von dem Designer Reid Miles entworfene Cover.